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CINNO Research 2018年全球智能手机面板出货排行榜
来源:新闻中心 发布时间:2024-01-12 07:59:48 浏览量:1在过去的一年中,智能机面板在形态、尺寸、分辨率、显示比例等方面都进行了很大的创新。比如以京东方、天马、友达、深超等为代表的面板厂实现了LTPS 屏内打孔的顺利量产。以京东方、LG显示为代表的面板厂实现了柔性AMOLED在一线手机品牌端的大批量量产。以维信诺、天马为代表的中国本土OLED面板厂实现了硬性AMOLED 全面屏在手机品牌端的成功导入及量产。智能机面板更是实现了从常规的5”~5.5” 16:9 向接近100%全面屏的6”及以上尺寸的大规模转变。虽然智能机面板在硬件上实现了这么多的创新和努力,但是由于终端消费者的换机需求仍未得到一定效果的刺激;波动的市场环境,中国自主研发的手机出海受到牵制,小众手机品牌处境艰难,有些甚至倒闭及被收购,为代表的就是金立手机;高性能的手机生命期延长,比如快充手机的普及,避免了过去因为电池损耗而不得不换机;以及2018年常规面板备货高峰期出现的半导体缺货等等。 这些坏因,都直接影响了2018年整机智能机面板的出货。
全球智能机面板出货排名第一的三星显示,2018年智能机面板出货4.1亿片,同比下降1.1%。从显示比例别看,减少的主要是传统的16:9部分。由于受三星电子手机销量下降影响,硬性AMOLED面板出货下降,好在Apple对柔性AMOLED的需求增加,整体AMOLED面板出货相比2017年只是小幅下滑。随着三星显示2019年更加激进的AMOLED推广策略在手机品牌端铺开,AMOLED面板继续往品牌的中档产品及中低档产品做渗透,2019年我们预计三星AMOLED面板将会有显著的成长,向着5亿片出货的方向突破。
京东方2018年智能机面板出货3.8亿片,同比增长43.3%。作为大陆最大的面板厂,京东方相比其他面板厂拥有更全面的资源整合优势。在过去的一年中成都B7柔性AMOLED工厂实现了在一线手机品牌高端旗舰机的大批量出货。其他的还有鄂尔多斯的LTPS 6代线,可以覆盖手机品牌在FHD+级别的LTPS LCD面板需求。8.5代线代线能够完全满足终端A-Si LCD面板的大量出货。2019年BOE将会在柔性AMOLED出货方面,继续突破,预计实现5千万片柔性AMOLED智能机面板的出货。
天马2018年智能机面板出货1.9亿片,同比增加5.7%。天马在过去的一年中对全面屏方向的把握反应迅速,尤其是在上半年品牌端的全面屏18:9抢先于其他面板厂实现大批量出货。另外,硬性AMOLED面板在华硕,联想向也实现了顺利的出货。2019年天马在硬性AMOLED出货方面,预计仍然会有成倍的增长,出货达到1千万片。
群创2018年智能机面板出货1.2亿片,同比增长17.7%。群创2018年增长显而易见的一个很大的原因是在一线手机品牌客户HD+级别全面屏的大批量出货。还有一个最重要的原因是原先划归深超占有的6代LTPS线年有划分一部分产能给群创。在新的一年中,群创将会继续在一线品牌中扩大FHD+级别全面屏的批量出货。
深超2018年智能机面板出货1.1亿片,同比减少20.7%。在深超的出货减少的原因中,还在于6代线有划拨给群创,所以在出货统计中,我们归为了群创的出货。深超的智能机重点客户是小米及华为,2019年深超智能机出货非常大程度上会受这两家客户的订单影响。
JDI 2018年智能机面板出货1.1亿片,同比减少19.8%。除了受苹果LTPS订单减少外,还有一部分原因是国产LTPS面板 的价格竞争,导致JDI在大陆手机品牌的出货也有减少。JDI 2018年的主要出货对标的是手机品牌端偏中高端的产品,然而我们预计这种下降的趋势还将继续,尤其是在2019年还有AMOLED屏的低价策略刺激的影响下。
HannStar 2018年智能机面板出货1.0亿片,同比减少9.8%。瀚宇彩晶的主要客户为华为及白牌市场。由于整体白牌市场在2018年需求都不旺盛,再加上华为方面有京东方,群创的竞争,所以全年出货减少显而易见。由于2018年底,CPT的停氮事件等造成CPT华为方面的订单减少,HannStar 能吸收一部分的订单,所以我们预计2019年上半年其出货会稍微有些改善。
CPT 2018年智能机面板出货9,040万片,同比减少10.2%。CPT 出货减少的根本原因是原先以5”为主力出货的产品在2018年中减少得非常迅速,另外新增加的全面屏部分又有来自于群创,瀚宇彩晶,京东方的竞争以及白牌市场的衰减。再加上2018年底失掉了华为HD+级别的走量新订单,CPT内部年底又进行了组织架构的调整我们大家都认为2019年CPT的手机出货将面临更加严峻的考验。
AUO 2018年智能机面板出货9,000万片,同比增加0.5%。AUO 内部结构的调整,注重贴近客户,增强对客户服务的力度,营销中心迁到昆山,配合客户LTPS新产品的评估,这一策略调整大幅的提升了整体的出货水平。但是由于产能的限制,我们预计2019年AUO的出货将与2018年保持相似水平。
Sharp 2018年智能机面板出货8,480万片,同比减少20%。Sharp的产品定位主要是品牌客户的高端LTPS机型,这部分的客户的真实需求本来就不大,尤其是Apple的LTPS订单还在减少,再加上全面屏新产品的评估积极性缺乏。所以,在2018年Sharp的出货下降非常剧烈。然而,我们预计,如果Sharp不做积极的策略调整,这种趋势会在2019年继续延续。
只拥有单一显示技术的面板厂在2018年,2019年则会出现波动和变化。比如华映(CPT) 虽然在2018年智能机面板出货有9千万片,但是由于财务因素及市场大环境影响,预计2019年CPT的智能机出货会有大幅度地下跌。与华映相对的华星光电(CSOT),随着在2018年成功的导入一线手机品牌比如三星电子等,实现了大批量的稳定出货,2019年将会继续扩大品牌方面的渗透率,出货将迎来成倍的增长。深耕AMOLED技术的维信诺,经过了多年的AMOLED技术积累,2019年柔性AMOLED与硬性AMOLED预计实现超过2倍出货的增长。
新的一年中,伴随革命性的技术突破及成长,比如5G、折叠机、LCD 屏下指纹、AMOLED 大面积屏下指纹等的带动,我们预计2019年全球智能机面板不管是AMOLED 还是LCD的竞争会慢慢的激烈。
一,AMOLED智能机面板支持屏下指纹,可以越来越好的满足消费者的需求,将会迎来爆发式增长。
二,主流的电子设备屏幕形态上将会从多样性往集中性发展。由2018年的美人尖,齐刘海,小刘海,打孔,弹出式全面屏,滑盖式全面屏到2019年会慢慢的集中化。上半年会主要是弹出式全面屏及打孔屏,而到下半年则会往LCD 屏下指纹的全面屏及打孔屏发展。
三,超窄边框的全面屏面板会迅速扩大。2018年只有中高端机型才是COF 窄边框。2019年LCDFHD+级别会有COG 超窄边框,HD+级别则会以Dual-Gate 实现A-SI超窄边框。
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